När kapitalet finns på flera håll behöver besluten ses tillsammans. Fair Investments hjälper dig att sätta privata placeringar, bolagskapital och pension i relation till det du vill uppnå. Du får personlig rådgivning och en förvaltning med tydliga ramar, så att du kan lägga mindre tid på enskilda investeringsbeslut.
Prestationsbaserad förvaltning
Lång erfarenhet av att förvalta kapital
Vi investerar där vi rekommenderar
Du betalar för värdeökningen vi skapar
Licensierade av SwedSec
En större förmögenhet kan bestå av tillgångar med olika syften och tidshorisonter. Vissa pengar ska vara tillgängliga snart, medan andra är avsedda för framtida behov. Vi börjar med att kartlägga den bilden tillsammans med dig.
Därefter diskuterar vi hur förvaltningen kan bidra till dina mål. Lämplighetsbedömningen omfattar bland annat din ekonomi, erfarenhet och förmåga att bära risk.
I den diskretionära förvaltningen sköter vi de löpande placeringsbesluten enligt det mandat vi har kommit överens om. Du får en tydlig ansvarsfördelning och kan följa utvecklingen utan att själv välja varje investering.
Vi börjar med ett förutsättningslöst samtal om din ekonomi och dina långsiktiga mål. Därefter tar vi fram ett förslag som du kan ta ställning till i lugn och ro.
Vi går igenom ditt kapital, din pension, dina mål och när du behöver tillgång till pengarna.
Efter en lämplighetsbedömning presenterar vi ett förslag och går igenom förvaltningens inriktning, risker och kostnader.
Innan ett uppdrag påbörjas går vi igenom dina frågor och det föreslagna mandatet. Du avgör om upplägget passar dina prioriteringar.
Vi fattar placeringsbesluten inom det avtalade uppdraget och rapporterar utvecklingen. När din ekonomi förändras kan vi diskutera hur det påverkar förvaltningens inriktning.
Du ska veta hur vi investerar, vilket mandat vi arbetar inom och hur vår ersättning beräknas. Det är grunden för att kunna överlåta förvaltningen med en klar bild av vad uppdraget innebär.
Vår analys fokuserar på bolagens långsiktiga förutsättningar. Förvaltningsavgiften är kopplad till prestation och beräknas med hänsyn till portföljens tidigare högsta värde. Rådgivaren förklarar modellen och går igenom andra kostnader i den lösning som föreslås.
En lång placeringshorisont tar inte bort risken för förlust. Vi diskuterar därför både vad kapitalet ska bidra till och vilka värdeförändringar din ekonomi kan hantera.
Har du byggt upp kapital privat, genom ett företag eller i ditt pensionssparande? Delarna kan behöva olika lösningar, samtidigt som besluten påverkar samma framtidsplaner.
Hos Fair Investments får du en utgångspunkt för att diskutera dessa frågor tillsammans. Vi tydliggör syftet med varje del av kapitalet och vilka frågor som behöver utredas innan ett förslag kan bli aktuellt.
Vårt team har arbetat med förvaltning sedan 2011. Med huvudkontor i Stockholm och möjlighet till videomöten kan vi föra dialogen oavsett var i landet du finns.
Vi utgår från helheten i din ekonomi och dina långsiktiga mål. Privat kapital, bolagskapital och pension kan behöva ses i ett sammanhang. Efter en lämplighetsbedömning föreslår vi en förvaltningslösning utifrån dina förutsättningar.
Fair Investments förvaltningsavgift är prestationsbaserad: du betalar för den värdeökning vi skapar, inte en fast procentsats på kapitalet. Utöver vår avgift tillkommer avgifter för depå eller försäkring och för de underliggande placeringarna, vi går igenom hela kostnadsbilden innan du bestämmer dig.
Du ger oss mandat att fatta de löpande investeringsbesluten inom överenskomna ramar. Vi sköter förvaltningen och rapporterar till dig, så att du kan följa utvecklingen utan att själv behöva bevaka marknaden varje dag.
Vi går igenom din ekonomiska situation, dina mål, din placeringshorisont och din erfarenhet av investeringar. Behovet av tillgängligt kapital och din inställning till risk är viktiga delar av bedömningen. Investeringar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Här hittar du svar om förmögenhetsförvaltning, rådgivning och kostnader. Kontakta oss om du vill diskutera vad som passar din situation.
08-557 799 00
